Из года в год слышатся жалобы страховщиков на убыточность для них деятельности по страхованию ОСАГО. Но так ли это невыгодно для страховых компаний на самом деле?
На самом деле довольно сложно оценить реальные расходы страховых компаний при осуществлении данного вида деятельности и отделить от расходов по другим видам страхования. Поэтому мы воспользовались упрощенным подходом и взяли за основу размер доли от сборов, которую страховщики должны оставлять непосредственно на выплаты по страховым случаям.
Согласно законодательству она должна составлять 77%. Таким образом, сравнив размеры этой доли от сборов с фактическими выплатами, можно примерно представить доходность страхования по ОСАГО для страховщиков.
Давайте взглянем на статистику сборов и выплат по ОСАГО для двадцати крупнейших в этой сфере страховых компаний. Данные за первое полугодие 2020 года.
Страховая компания | Сборы, руб. | Суммы к выплате, руб. | Фактические выплаты, руб. |
РЕСО-Гарантия | 16 387 575 027 | 12 618 432 771 | 7 634 221 399 |
АльфаСтрахование | 14 587 672 875 | 11 232 508 114 | 9 983 670 102 |
Росгосстрах | 12 203 568 214 | 9 396 747 525 | 8 448 043 637 |
Ингосстрах | 11 667 580 238 | 8 984 036 783 | 7 652 848 080 |
ВСК | 9 898 332 623 | 7 621 716 120 | 7 623 116 213 |
СОГАЗ | 4 698 270 535 | 3 617 668 312 | 4 293 542 968 |
АСКО-Страхование | 4 271 351 794 | 3 288 940 881 | 2 332 474 918 |
Согласие | 3 963 187 681 | 3 051 654 514 | 2 278 766 450 |
Югория | 3 895 797 525 | 2 999 764 094 | 1 960 313 854 |
Ренессанс Страхование | 3 152 070 826 | 2 427 094 536 | 2 246 321 352 |
НСГ-Росэнерго | 2 904 408 970 | 2 236 394 907 | 2 528 338 499 |
МАКС | 1 991 721 035 | 1 533 625 197 | 1 944 550 098 |
Энергогарант | 1 776 375 212 | 1 367 808 913 | 1 327 480 595 |
Астро-Волга | 1 329 348 402 | 1 023 598 270 | 937 852 090 |
Юнити страхование | 1 291 707 994 | 994 615 155 | 690 550 220 |
Гайде | 1 114 151 719 | 857 896 824 | 839 298 581 |
Зетта Страхование | 1 021 730 600 | 786 732 562 | 693 662 063 |
Тинькофф Страхование | 1 017 466 670 | 783 449 336 | 877 744 666 |
Гелиос | 935 389 174 | 720 249 664 | 633 894 205 |
Армеец | 782 752 578 | 602 719 485 | 451 906 896 |
Как мы видим, большинство компаний собрало гораздо больше денег, чем выплатило. Но и имется те, кто потерпел убытки:
Страховая компания | Прибыль/убыток, руб. | Процент прибыльности | |||
РЕСО-Гарантия | 4 984 211 372 | 39,50% | |||
АльфаСтрахование | 1 248 838 012 | 11,12% | |||
Росгосстрах | 948 703 888 | 10,10% | |||
Ингосстрах | 1 331 188 703 | 14,82% | |||
ВСК | -1 400 093 | -0,02% | |||
СОГАЗ | -675 874 656 | -18,68% | |||
АСКО-Страхование | 956 465 963 | 29,08% | |||
Согласие | 772 888 064 | 25,33% | |||
Югория | 1 039 450 240 | 34,65% | |||
Ренессанс Страхование | 180 773 184 | 7,45% | |||
НСГ-Росэнерго | -291 943 592 | -13,05% | |||
МАКС | -410 924 901 | -26,79% | |||
Энергогарант | 40 328 318 | 2,95% | |||
Астро-Волга | 85 746 180 | 8,38% | |||
Юнити страхование | 304 064 935 | 30,57% | |||
Гайде | 18 598 243 | 2,17% | |||
Зетта Страхование | 93 070 499 | 11,83% | |||
Тинькофф Страхование | -94 295 330 | -12,04% | |||
Гелиос | 86 355 459 | 11,99% | |||
Армеец | 150 812 589 | 25,02% |
Здесь есть несомненный фаворит — это СК РЕСО-Гарантия с недосягаемыми другим почти 5 миллиардами рублями прибыли. Они же являются лидерами в эффективности с 39,50% прибыльности.
С другой стороны сразу видно четырёх аутсайдеров, показавшими значительные убытки в данном виде деятельности — это страховые компании СОГАЗ, НСГ-Росэнерго, МАКС и Тинькофф Страхование.
Таким образом можно увидеть, что большинство страховых компаний имеет неплохую прибыль от ОСАГО и доходность от этого вида страхования зависит скорее от эффективности менеджмента компании, чем от низких тарифов, как они пытаются доказать.